Q2芯片焦慮就封頂了?下半年車企的日子也不好過

網易汽車行業 2021-08-15 11:31:13 阅读数:463

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q2 芯片 下半年 下半 半年

面對汽車市場需求的强勢增長,供應鏈端卻始終跟不太上。近日,南北豐田就因芯片相關的零部件部分供應不足,暫停了部分產線的生產。

而芯片短缺並非只是豐田系企業所面臨的難題,此前包括大眾本田福特日產等在內的傳統車企,皆因芯片供應不足被迫减產,紛紛給員工提前放起了高溫假。造車新勢力們的產能也接連遭受芯片掣肘。

據行業預測公司AutoForecast Solutions最新數據顯示,截止8月2日,全球芯片短缺已致全球汽車產量損失超576萬輛,其中北美和歐洲損失最大,分別為183.7萬輛和173.8萬輛,中國損失達114.4萬輛。

隨著時間來到下半年,缺芯對於汽車市場帶來的影響遠比想象中的更為嚴峻。AutoForecast Solutions預測,全球全年汽車產量損失可能進一步上昇到700萬輛。

缺芯持續影響產量,車企苦於“無米之炊”

“如果不是因為芯片短缺,車企上半年的銷量成績會更好。”近日,多家車企在發布上半年業績報告時錶示。而邁過車載芯片短缺最痛苦的第二季度,雖然不少車企寄希望於第三季度缺芯危機能有所緩解,但一個殘酷的事實是,汽車板塊依舊充斥著停產减產的消息,缺芯或將成為常態化。

截至目前,大眾汽車因缺芯影響,產量損失累計高達六比特數。旗下的三大品牌近日也錶態稱,汽車芯片的短缺問題將在未來幾個月內持續加劇。大眾集團首席財務官Arno Antlitz在一份聲明中也錶示,預計缺芯在第三季度帶來的影響將更為明顯。

值得一提的是,與大部分汽車制造商一樣,大眾在芯片危機期間,優先選擇將有限的芯片分配給利潤豐厚的保時捷、奧迪,以及大眾品牌中高端車型。因此,2021年上半年大眾獲得了8.8%創紀錄的利潤率,並在年中上調了全年收益預期。

但是到了下半年,保時捷、奧迪也得不到集團的優待了,其中保時捷首席財務官預測第三季度芯片危機或將更嚴峻,奧迪首席執行官也開始呼籲歐盟加大芯片生產投資力度。也是因為芯片的困境,斯柯達已决定從7月28日起,取消生產端的多個班次。

多家車企均有芯片焦慮 ,圖片來源:蓋世汽車

此外還有多家車企在業績發布會上直言了芯片焦慮。Stellantis集團上半年因缺芯產量損失了70萬輛,目前全球芯片供應的狀况沒有改善的迹象,預計2021年產量損失將達到140萬輛。日產方面也透露,與最初計劃的生產節奏相比,因為缺芯而减產的新車在4-9月將達到50萬輛。且由於芯片短缺,目前日產庫存水平相當低。

通用汽車在近日公告中也稱,由於全球半導體芯片短缺,其三家比特於北美的全尺寸皮卡組裝廠將於下周關閉。而在此之前,通用旗下多家生產基地已出現不同程度的停產和减產。據其預計,今年下半年各種不利因素帶來的負面影響大約在35億美元至45億美元,此外與上半年相比,通用預計今年下半年在北美地區的汽車產量將减少約10萬輛。

寶馬雖然上調了2021年的盈利預期,但依舊對外警告稱,全球半導體芯片短缺和原材料價格上漲將影響其下半年的業績。福特第二季度也因半導體短缺損失了70萬輛汽車產量。此外,沃爾沃、起亞等也錶達了缺芯日子裏的難熬。

就連沉浸在“上天”夢中的馬斯克也因芯片短缺問題“回到”了地球,坐進了財務室。近日,馬斯克在Twitter上指出,博世和瑞薩的芯片供應當前正在抑制特斯拉的生產。而早在3月開始,特斯拉相關車型就因芯片短缺和動力電池原材料上漲掣肘,多次官宣漲價。此外,馬斯克還在上個月提出了對Cybertruck參數圖片)皮卡的擔憂,由於芯片短缺等一系列問題,該款車型很難在2021年下半年開始生產。

特斯拉Model S漲價,圖片來源:特斯拉

覆巢之下無完卵,國內汽車市場自然也受到了巨大打擊。此前我們提到,豐田的缺芯危機就從海外蔓延到了國內,繼接連暫停日本、泰國、越南等工廠生產後,近日廣汽豐田再停部分裝配產線。

從產銷數據也可以看出。受傳統汽車消費淡季、去年同期高基數以及芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響,7月我國汽車產銷分別為186.3萬輛和186.4萬輛,環比下降4.1%和7.5%,同比下降15.5%和11.9%。

需要注意的是,這是自今年5月以來,我國汽車產銷量連續三個月出現雙雙下降的現象。中汽協副總工程師許海東在接受媒體采訪時甚至說到,“我們判斷今年往後的月份基本都是負增長,月均降幅預計在7%左右。”

而此前業內一度認為第二季度是芯片短缺最為嚴峻的季度,從目前看來,第三季度也一樣難熬,且持續讓人頭大。那讓我們再往“前”看一看,車芯上遊的供應狀况。

缺缺缺,漲漲漲,從危機中找機遇

目前,芯片短缺的壓力已經傳導至整條產業鏈。從汽車MCU領域打響,到半導體設備、上遊基板材料短缺,再到晶圓代工廠,全產業鏈缺貨潮“一環接一環”,供應極其緊張。

“由於最新一波的疫情影響打亂了亞洲的生產,庫存創下曆史新低,目前市場面臨著極其緊張的供應形勢,我們的芯片正從晶圓廠直接運往終端應用。”英飛淩首席執行官Reinhard Ploss上周二公開說到。

6月,受疫情迫使英飛淩在馬來西亞的一家工廠暫時關閉,而此前2月,英飛淩在得州奧斯汀的工廠也因得州暴風雪而短暫關停。雖然這兩家工廠目前已恢複運營,但這兩次停產也給英飛淩造成了不小的影響。

Ifo經濟研究小組也進一步證實了目前的嚴峻形勢,並指出,德國汽車行業及其供應商面臨著30年來最嚴重的芯片供應短缺。一項民意調查顯示,83%的公司受到影響,高於4月份的65%。

但芯片產能的不足,並不是短期內能解决的問題,這場持續發酵的芯片危機或將成為一個漫長的噩夢。日前,AMD、英特爾首席執行官Lisa Su、Pat Gelsinger接連站出來錶示,其芯片供應將在今年剩餘時間內繼續“吃緊”。

基板短缺可能會加重英特爾的芯片供應問題,對於芯片供應商和車企來說,第三季度也並不好過。Pat Gelsinger指出, 由於需求飆昇和生產能力有限,重創汽車行業和其他制造商的全球芯片供應短缺問題將需要“幾年”時間來緩解。

預計2023年我們仍將深陷“芯痛”困境,有半導體行業從業者預告。

瑞薩首席執行官Hidetoshi Shibata錶示,汽車制造商今年將减少產量,並試圖在明年彌補,從而導致對芯片的需求持續到明年,供需狀况可能需要到明年年中才能開始緩解。

意法半導體首席執行官Chery也錶示,全球芯片短缺情况將在2022年逐漸改善,但在2023年上半年之前不會恢複正常狀態。

缺貨潮下伴隨而來的是漲價潮,以月為單比特報價,有市無價成為自去年年底以來的現狀。

其中,尤以MCU漲勢最為凶猛。據追踪分銷商價格的公司Supplyframe Inc. 錶示,自去年年中以來,最暢銷的20款微控制器的中比特價上漲了12%以上。

Chery也指出,全球性的芯片短缺正在刺激價格,2021年意法半導體就已有兩次漲價,芯片均價同比增長5%,並預計在2021年下半年及2022年進一步提高價格。他補充說,ST今年將只能滿足總客戶需求的70%。隨著公司對產能的投資,明年將上昇到85-90%。

在本輪缺貨漲價潮中,一些廠商也利用這個“空子”,惡意哄抬炒作芯片價格。針對此類問題,8月3日,國家市場監督管理總局錶示,將根據價格監測和舉報線索,對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。下一步,市場監管總局還將持續關注芯片等重要商品的市場價格秩序,加大監管執法力度,嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

消息一出,算是給持續飆昇近一年的芯片價格踩了一脚急刹車。但能否立竿見影取得成效,真正釋放產能,給行業及市場降溫?或許還需要時間的判斷。

國家市場監管總局發布公告,圖片來源:國家市場監管總局

在此次事件下,我們在看到缺芯問題不斷攪動著汽車行業這灘春江水,並將市場陣痛不斷放大的同時,也看到了傳統汽車供應鏈暴露出的更多問題。

從產能擴張來說,目前最缺的8英寸產線(二手)生產設備比較稀缺,新建一個產線還需要耗費2-3年時間。花費巨大財力、物力後,未來是否會出現產能過剩的問題也成為芯片生產廠商權衡的問題。

VLSI Research執行長Dan Hutcheso日前在面對EETimes采訪時指出,當政治而非市場動力决定產能擴張,就是造成供應過剩的主因;過去幾十年的一連串產業繁榮-蕭條循環周期就是例證。

而說到底,對於芯片過度依賴進口,自給率不足5%的中國來說,釜底抽薪才是解决問題的最終方案。抓住這個窗口期,建立完備的半導體芯片研發-生產體系,為汽車乃至中國制造業提供强大的“芯”髒,是眼下我們迫切需要解决的問題。

“有源之水,寒冽不凍。”面向未來,無論車企還是芯片商,做好打持久戰的准備吧。

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